Gruppo Fca - Ferrari, quotazione a Wall Street fino al 10% - Quattroruote.it
Industria e Finanza

Gruppo Fca
Ferrari, quotazione a Wall Street fino al 10%

Fca conferma: la quotazione della Ferrari avverrà a Wall Street e riguarderà non oltre il 10% del capitale. In una nota, il Gruppo spiega che, la sua controllata New Business Netherlands (che assumerà il nome di Ferrari N.V.) ha depositato all'autorità di controllo Usa, la Sec, il Registration statement Form F1 relativo all'offerta pubblica iniziale di azioni ordinarie attualmente detenute da Fca. Il numero di azioni ordinarie oggetto dell'offerta e il range di prezzo dell'offerta - precisa il comunicato - non sono ancora stati determinati, fermo restando che si prevede che l'oggetto dell'offerta non ecceda il 10% delle azioni ordinarie. In connessione con l'offerta pubblica iniziale, la Ferrari intende presentare domanda per l'ammissione alla quotazione sul New York Stock Exchange delle sue azioni". Come  annunciato il 9 luglio, "la separazione di Ferrari da Fca non comporta e non comporterà il cambiamento della residenza fiscale di Ferrari Spa - aggiunge il comunicato - che continuerà infatti ad avere nazionalità e residenza fiscale italiane e pagherà le tasse sui propri redditi come fanno oggi tutte le società fiscalmente residenti in Italia".

Ubs global coordinator. Ubs Investment Bank, BofA Merrill Lynch and Banco Santander agiscono, precisa Fca, in qualità di joint bookrunners dell'offerta e Ubs Investment Bank riveste il ruolo di global coordinator. "Il registration statement relativo a tali strumenti finanziari - prosegue la nota - è stato depositato presso la Sec ma non è ancora stato dichiarato efficace. Tali strumenti finanziari non possono essere venduti, né possono essere accettate offerte per il loro acquisto prima che il registration statement divenga efficace". Sempre lo scorso 9 luglio in un comunicato Fca aveva ribadito che l'operazione ''non comporterà lo spostamento di personale da Ferrari, né ridurrà i livelli di occupazione o le attività attualmente condotte da Ferrari in Italia e non comporterà alcuna riduzione della base imponibile di Ferrari in Italia".

Possibile quotazione a Milano. Nel prospetto preliminare, anticipato dalle agenzie di stampa, si sottolinea che la Ferrari potrebbe "chiedere l'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie sul mercato telematico azionario gestito da Borsa Italia. Ogni quotazione sull'Mta - precisa la Casa del Cavallino - avverrebbe in occasione o dopo il completamento della separazione" da Fca. Ferrari sottolinea inoltre che "come socieà stand alone con un marchio iconico saremo meglio posizionati per promuovere e aumentare il valore del nostro brand, rispettare la nostra tradizione, attrarre e compensare il talento tecnico e manageriale e migliorare ulteriormente la nostra posizione tra le prime societa' del luxury lifestyle".

Premio fedeltà agli azionisti. Gli investitori che compreranno azioni in occasione dell'ipo "potranno scegliere di partecipare al nostro programma di loyalty voting registrando le proprie azioni" nell'elenco apposito "e mantenendole per tre anni", scrive ancora Ferrari nel prospetto per la quotazione delle azioni a New York. "Il programma di loyalty voting - prosegue il documento - assegna due voti per ogni azione ordinaria attraverso l'emissione di speciali 'voting shares'". "Ci aspettiamo - nota ancora la società - che Fca e Piero Ferrari, il nostro azionista di minoranza, parteciperanno al nostro programma di loyalty voting e, al completamento dell'offerta, deterranno due voti per ogni azione ordinaria in loro possesso". Il filing presso la Sec conferma che la quotazione avverrà con la vendita, da parte di Fca, del 10% del capitale di Ferrari. Fca scenderà così all'80% mentre un altro 10% continuerà a essere detenuto da Piero Ferrari.

Redazione online

COMMENTI

  • Se è solo una operazione finanziaria per rastrellare soldi dal mercato e lasciare tutta la produzione a Maranello sono d'accordo.Non credo siano talmente stupidi da stravolgere la Ferrari e fare una operazione tanto per fare un paragone che possa rendere l'idea,come fatto con l'Alfa Romeo MiTO di dotarla di un bicilindrico dove da sempre il motore Alfa per antonomasia e il "bialbero".
  • O forse "filing" con una sola elle, cioè "classificazione", "schedatura"? Mistero.
  • Loyalty voting: e che è? Qualcosa di simile a quelle che una volta senza americanismi si chiamavano Azioni Privilegiate? Ci sono troppe parole in finanziese americano in questo articolo, perché un comune mortale come me lo possa capire per intero. E chissà se chi lo ha scritto ne conosce il significato.
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