Industria e Finanza

Ferrari
Circa 1 miliardo di dollari per il 10%

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Circa 1 miliardo di dollari per il 10%
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La Ferrari sta per suonare il campanello di Wall Street. Questa notte è stato pubblicato dalla Sec (la Consob statunitense) il Form-1, il prospetto informativo, per l’offerta pubblica di acquisto del Cavallino: saranno collocate 18.892.150 azioni in una forchetta di prezzo tra 48 e 52 dollari per ciascun titolo, il che corrisponde a un valore massimo di 982,4 milioni di dollari per il 10% circa del capitale. A conti fatti, quindi, la valorizzazione dell’intera società è di poco inferiore a 10 miliardi di dollari e pari a circa 8,65 miliardi di euro. Un target in linea con le attese di buona parte degli analisti e con i livelli auspicati da Sergio Marchionne (anche se, rispondendo indirettamente a una domanda, non è mai stato chiaro se il ceo group di FCA intendesse riferirsi a una valutazione in dollari o in euro).

Race. Nel dettaglio, l’offerta riguarderà in prima battuta 17.175.000 di azioni comuni, pari al 9% del capitale, cui si aggiungerà un’opzione per ulteriori 1.717.150 titoli (la cosiddetta green shoe) che le banche del consorzio potranno collocare nel caso, per altro scontato, di richiesta superiore all’offerta. Nel prospetto non è indicata la data di quotazione (FCA ha fatto il suo esordio alla Borsa di New York il 13 ottobre del 2014), che avverrà comunque entro un mese dal deposito dei documenti. La Ferrari, finora indicata nei documenti Sec, come New Business Netherlands, assumerà il nume di Ferrari Nv (la sigla delle società di diritto olandese) e sarà quotata con il simbolo “Race”.

Diritti di voto. L’operazione Cavallino rampante prevede anche un programma di loyalty, cioè un premio fedeltà per chi terrà le azioni in portafoglio per almeno tre anni, che prevede un voto doppio per ciascuna azione “qualificata”. Per effetto di questa scelta, Exor, azionista di controllo di FCA, che ha sua volta ha in pancia il 90% attuale della Ferrari, e il figlio del fondatore, Piero Ferrari, con il 10%, deterranno diritti di voto superiori al 50% post ipo e dopo lo spin-off atteso per i primi mesi del 2016. I nuovi vertici di Ferrari vedono Sergio Marchionne presidente, amministratore delegato Amedeo Felisa; membri del cda Piero Ferrari, Louis C. Camilleri, Eddy Cue, Giuseppina Capaldo, Sergio Duca ed Elena Zambon. Nel prospetto vengono indicati anche i dati stimati della trimestrale chiusa a fine settembre: ricavi per 720-730 milioni di euro (+9/10% rispetto allo stesso periodo del 2014) e un ebitda di 210-215 milioni di euro (+19/22%). L'offerta verrà effettuata da Ubs Investment Bank, BofA Merrill Lynch, Allen & Company Llc, Banco Santander, Bnp Paribas, Jp Morgan e Mediobanca. F.D.R.

COMMENTI

  • Beh, in attesa che le previsioni di un noto mago della finanza si avverino e sia i Quandt di BMW che gli azionisti di GM cedano il controllo delle loro aziende ad FCA, vi informo che sto per acquistare le Château de Versailles, al momento non possiedo la somma necessaria ne so come farò a convincere le istituzioni a vendermelo, ma dovete avere fiducia che lo acquisterò, Ah! .... poi ovviamente ad operazione conclusa sarete tutti invitati ad una mega festa nel salone degli specchi ...... (-_-)
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  • Direi chela parte più importante è quella non scritta, ovvero che quando si farà lo scorporo andrà ai soci di FCA un'azione Ferrari ogni 10 FCA possedute.......
  • Non entro del merito della strategia finanziaria di Marchionne mi domando solo come impiegherà il miliardo di dollari recuperato con la quotazione della Ferrari. Se li investirà nel prodotto auto allora tutto ok altrimenti mi viene qualche dubbio..
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  • la guerra in mesopotamia è il massimo di quest'analisi a metà appunto tra il serio e il babilonese (inteso come prodotto a babilonia, sinonimo di guazzabuglio...mentale)
  • "lo spin-off atteso per i primi mesi del 2016". Bene,allora la fusione FCA/GMA avverrà verso metà 2016, probabilmente a cavallo dell'estate. Si compie il destino: Chrysler si fonda con Fiat solo per essere mangiata da GM. Tra dieci anni Fiat starà ad Opel come Skoda a Volkswagen. E amen.
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  • Ma che bravi! Avete seguito il mio consiglio e ricopiato pari pari l'articolo de La Stampa che Vi ho suggerito ieri!
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  • ma il fatto che sia piu forte in borsa e' da vedere , calcolate che fca ha i sui bei grattacapi con l'ente per la sicurezza dei trasporti americano , vi ricordo che deve pagare anche lei una bella multa , detto cio se non fanno cose astruse come vw e lavorano onestamente producendo modelli validi e tecnologicamente avanzati , secondo me ci sono buone prospettive , per fca , per ferrari il discorso e' secondo me diverso in quanto il marchi e' come una firma di lusso dell'alta moda riferito al settore auto , quindi un prodotto di nicchia che difficilmente , se ben gestito puo andare male in quanto poveri ce ne sempre di piu ma parimenti i ricchi crescono e le ferrari le comprano.
  • Io! speriamo che me la cavi
  • Vuoi vedere che nei prossimi anni FCA sarà più forte in Borsa rispetto a VAG?
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