Aston Martin Pronta la quotazione in Borsa

Rosario Murgida Rosario Murgida
Aston Martin
Pronta la quotazione in Borsa
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L'Aston Martin ha avviato i preparativi per quotarsi sulla Borsa di Londra entro la fine dell'anno. La quotazione, che dovrebbe essere effettuata sulla base di una valutazione di circa 5 miliardi di sterline (oltre 5,5 miliardi di euro), segnerà il completamento del piano di risanamento e rilancio avviato anche con l'ingresso nel capitale del fondo di private equity Investindustrial del finanziere milanese Andrea Bonomi nel 2013. L'Aston Martin ha già presentato un documento preliminare di registrazione alla Financial Conduct Authority, l'autorità britannica di vigilanza dei mercati, e ha comunicato l'intenzione di pubblicare il prospetto informativo con i principali termini dell'operazione intorno al 20 settembre.

Azionisti che cederanno. L'Ipo vedrà alcuni azionisti, come appunto la Investindustrial e i kuwaitiani Investment Dar e Adeem Investment, cedere parte delle azioni ma rimanere comunque nel capitale dell'azienda. Attualmente, la compagine azionaria vede la presenza del fondo di Bonomi con il 37,5% del capitale (ma il 50% dei diritti di voto), dei due fondi kuwaitiani con il 54,5%, mentre il management detiene il 3% e la Mercedes-AMG il 5%. In Borsa è previsto arrivi fino al 30% del capitale in base alla risposta di un mercato che comunque attende da ormai diversi mesi la quotazione della Casa di Gaydon anche in scia ai positivi risultati finanziari e commerciali. 

Una Casa in forte espansione. L'operazione, gestita da un pool di banche composto da Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jp Morgan e Lazard, sarà sostanzialmente un'offerta pubblica di vendita non essendo prevista la sottoscrizione di azioni provenienti da un aumento di capitale. Pertanto l'Aston Martin non riceverà alcun provento dalla quotazione né ulteriori risorse da destinare ai programmi di crescita dei volumi e di espansione della produzione. La Casa britannica, dopo anni di perdite, ha registrato l'anno scorso il suo primo utile dal 2010 e ha messo in conto un forte aumento delle vendite per il futuro. Per l'intero anno prevede di vendere tra 6.200 e le 6.400 auto per passare a 7.100/7.300 l'anno prossimo e arrivare a 9.800 nel 2020, quando entrerà in funzione il nuovo stabilimento di St Athan, in Galles. L'obiettivo di medio termine è raddoppiare la produzione a circa 14 mila veicoli l'anno anche grazie all'ingresso nell'arena delle Suv, con la DBX in arrivo già l'anno prossimo, e delle elettriche con il rilancio del marchio Lagonda. 

Un primo semestre in crescita. Anche il primo semestre è stato positivo per la Casa di Gaydon. I ricavi sono infatti aumentati dell'8% arrivando a 445 milioni di sterline, nonostante le vendite siano calate dalle 2.439 dell'anno scorso a 2.299, ma solo per effetto del lancio di tre nuovi modelli: la DB11 Volante, la DB11 AMR e la Vantage. L'Ebitda, al netto delle componenti straordinarie, si è attestato a 106 milioni con una crescita del 14%, mentre l'utile pre-tasse è passato da 20,1 milioni di sterline a 20,8 milioni di sterline, ma è migliorato fino a 42 milioni senza considerare le voci atipiche e il costo delle azioni privilegiate con un'incidenza sui ricavi del 24%. 

Il punto di riferimento è la Ferrari. La quotazione della Aston Martin sarà la prima di un produttore automobilistico dopo quella della Ferrari a Wall Street nell'ottobre del 2015 e proprio la Rossa è da sempre il punto di riferimento per i britannici. Del resto, dallo sbarco sui mercati finanziari la Casa di Maranello ha più che raddoppiato il suo valore e attratto il crescente interesse di investitori desiderosi di sfruttare le prospettive di crescita dell'unico grande produttore automobilistico di nicchia quotato.

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